數字經(jīng)濟下，“顯示”無處不在
作爲信息交互的第一觸點和重要端口
全球光顯示産業
在技術上不斷升級叠代
在規模上持續增長(cháng)
已成(chéng)爲數字經(jīng)濟高質量發(fā)展
重要支撐
光顯示作爲光電技術産業化的重要方向(xiàng)，終端産品覆蓋電視、手機、平闆、汽車等衆多應用領域。據Futuresource報告顯示，2021年全球光顯示市場總額76億美元；預計2022年將(jiāng)達到94億美元；到2026年，全球市場規模預測爲195億美元，2021-2026期間的複合年增長(cháng)率約21%。面(miàn)對(duì)持續增長(cháng)的市場需求，各主要經(jīng)濟體也紛紛加快技術、産業等方面(miàn)的布局，以期在全球産業鏈中占據更加有利地位。
小科
本期《全球硬核科技》將(jiāng)目光投向(xiàng)光顯示産業，圍繞全球産業發(fā)展、國(guó)際競争格局、專利技術布局、創新資源圖景等開(kāi)展了信息研究，以期勾畫“光顯示”的全球創新版圖。
看發(fā)展——
技術推動産業升級
市場規模持續擴大
光顯示技術，作爲光電技術相互結合的産物，即把經(jīng)過(guò)電子設備所輸出的電信号轉化爲可視的圖像。全球光顯示産業已經(jīng)曆CRT（陰極射線管）、PDP（等離子顯示器）、LCD（液晶顯示器）和OLED（有機發(fā)光二極管）四個技術階段，正向(xiàng)Mini LED（尺寸在100um量級的LED芯片）、Micro LED（LED微縮化和矩陣化技術）等新技術進(jìn)軍。
光顯示産業鏈可劃分爲上、中、下遊：
上遊是裝備生産和材料制備，包括玻璃基闆、掩膜版、驅動IC、靶材、偏光片、液晶材料等；
中遊是顯示面(miàn)闆制造，目前集中在LCD領域，OLED需求還(hái)在爬坡；
下遊是電視、手機、平闆、車載顯示器等面(miàn)向(xiàng)用戶的終端産品。
其中，上遊技術壁壘和行業集中度較高，國(guó)際巨頭占據市場主導，如美國(guó)Photronics、日本DNP和Toppan占據半導體掩膜版80%以上市場份額，美國(guó)康甯、日本AGC和NEG占據玻璃基闆市場份額已達87.5%。
中遊産能(néng)主要分布在中國(guó)、韓國(guó)。據BusinessKorea報道(dào)，2021年中國(guó)LCD面(miàn)闆占全球市場的50.9%，韓國(guó)僅爲14.4%。但韓國(guó)企業長(cháng)期專注于OLED面(miàn)闆技術研發(fā)，三星、LGD（LG旗下企業）聚焦不同尺寸錯位發(fā)展；同時，中國(guó)京東方、TCL華星也開(kāi)始積極布局，與韓企展開(kāi)激烈競争。韓國(guó)企業OLED全球市場占有率從2016年的98.1%已下降到2021年的82.8%，中國(guó)則從1.1%上升至16.6%。
看競争——
賽道(dào)競逐激烈
中國(guó)後(hòu)來居上
數字經(jīng)濟浪潮奔湧，光顯示産業蓬勃向(xiàng)上。随著(zhe)終端市場不斷擴大和顯示技術持續叠代，各主要經(jīng)濟體紛紛參與到全球産業鏈構建中，其中，美國(guó)、日本和歐洲地區在産業鏈上遊保持傳統優勢，韓國(guó)、中國(guó)基本在中遊形成(chéng)壟斷态勢。
日本，作爲早期光顯示技術産業化最成(chéng)功的經(jīng)濟體，擁有夏普、松下、日立、東芝等在上世紀90年代承接美國(guó)技術的日企，這(zhè)些企業率先完成(chéng)了LCD批量商業化，研發(fā)出彩色液晶電視等産品，夏普更被(bèi)稱爲“液晶之父”。目前，大部分日企已退出面(miàn)闆市場，但基于原有産業鏈沉澱，其在上遊材料及專用設備等細分市場依然占有重要位置。
美國(guó)，早在1968年就研制出了LCD顯示面(miàn)闆，并由RCA公司制成(chéng)全球首個基本液晶顯示器。但由于當時薄膜晶體管和顯示器在技術上不成(chéng)熟，無法快速應用于消費電子進(jìn)行創收，使得涉足液晶顯示的美國(guó)企業逐漸退出TFT-LCD技術開(kāi)發(fā)。當前，全球光顯示頭部制造無美國(guó)企業身影，但在産業鏈上遊的有機發(fā)光材料、玻璃基闆、增亮膜等領域，美國(guó)憑借UDC、康甯、3M等巨頭仍掌握國(guó)際話語權。
韓國(guó)，在亞洲金融危機、日本面(miàn)闆産業低谷等時代環境下，韓國(guó)三星、LG等企業憑借反周期投資策略，大幅投資擴建生産線，實現了對(duì)日企的反超，并將(jiāng)LCD技術标準化，帶領面(miàn)闆産品生産走向(xiàng)大尺寸化，逐漸占據全球主要市場。近年來，韓國(guó)企業逐步關停LCD産線，轉向(xiàng)布局利潤更高的OLED。韓企現已掌握光顯示最前沿技術，三星利用其全産業鏈優勢率先實現OLED産業化，LGD則在大尺寸領域一家獨大。據美國(guó)DSCC統計，2021年全球OLED市場中，三星占59.3%、LGD占23.0%。
中國(guó)，從2005年開(kāi)始LCD規模化生産，近十年的LCD産能(néng)優勢明顯，新型顯示技術也在加速布局，實現了從小到大、從弱到強的轉變。2009年，以京東方、TCL華星光電、天馬微電子爲代表的中國(guó)企業開(kāi)始高世代産線建設，LCD産能(néng)持續提升，已取得TFT-LCD技術絕對(duì)優勢地位，全球市占率超過(guò)70%；在OLED領域，京東方、TCL華星光電、維信諾等大陸企業2013年開(kāi)始投産，開(kāi)啓與三星、LG等韓企的新一輪競争。據Omdia預測，到2026年中國(guó)OLED面(miàn)闆産能(néng)有望占全球的49.04%，與韓系OLED面(miàn)闆平分秋色。此外，中國(guó)企業在Mini/MicroLED等前沿技術賽道(dào)均開(kāi)展布局。各地政府也在新型顯示領域（OLED、Micro LED等）通過(guò)投資、發(fā)展産業園區、出台激勵政策等鼓勵企業研發(fā)投入。
除上述經(jīng)濟體，歐盟和歐洲主要國(guó)家也在光顯示産業有所布局。但由于光顯示産業鏈本身對(duì)資金、技術、人才的高要求，歐洲企業主要在LCD及OLED上遊襯底材料、外延片、芯片等細分領域上占據一些優勢，産業鏈建設則略顯滞後(hòu)。
看創新——
中國(guó)緊抓技術叠代機遇
成(chéng)都(dōu)相關産業年均增速超30%
光顯示技術研發(fā)曆史較久，近20年專利申請約占總量的73%，呈現波動放緩趨勢。由于下遊應用市場對(duì)VR、AR等顯示屏幕的新需求逐步湧現，當前光顯示正向(xiàng)更高刷新率和分辨率、更高研發(fā)難度方向(xiàng)演進(jìn)，是把握技術實現彎道(dào)超車的關鍵時機。
從申請區域看——
全球視野下，光顯示技術研發(fā)主要集中在東北亞地區。日本起(qǐ)步早，是最大技術來源國(guó)；韓國(guó)、中國(guó)後(hòu)發(fā)快進(jìn)，是全球第二、第三大技術來源國(guó)。上述三國(guó)占據全球光顯示專利申請總量的57.4%，顯示出東北亞地區巨大技術優勢。美國(guó)、歐洲技術影響力相對(duì)較弱。
專利目标布局上，日、中、韓、美是全球光顯示技術專利主要目标國(guó)/地區。日本最早實現産業化，市場成(chéng)熟、吸引力強；韓國(guó)是産業升級的重要推動者，促成(chéng)CRJ技術被(bèi)LCD技術取代；美國(guó)是光顯示技術起(qǐ)源國(guó)，部分核心技術先進(jìn)性不可忽視。
這(zhè)其中，中國(guó)起(qǐ)步雖晚但市場規模大，産業政策支持有力。近幾年，我國(guó)光顯示産業在國(guó)内頭部企業帶領下，技術迅猛發(fā)展，行業企業紛紛在新型顯示賽道(dào)啓動新項目，專利申請持續上升。根據美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟研究局建立的階段平均趨勢法初步估計，未來兩(liǎng)年，我國(guó)當年專利申請量將(jiāng)在7000件左右。區域分布上，我國(guó)廣東依托TCL集團（TCL華星光電）、群創光電等知名企業，及中山大學(xué)、華南理工等重要科研力量，以26421件專利申請遙遙領先；台灣省、江蘇省、北京市排名二至四位，四川省專利申請在全國(guó)第11位。
從申請主體看——
全球光顯示技術專利申請Top10均爲企業，其中日本占4席，韓國(guó)、中國(guó)各占3席。入榜的中國(guó)企業爲京東方、TCL華星光電、友達光電，分列第6、7、9位。
不僅全球，我國(guó)光顯示技術專利申請Top10也均爲企業。京東方、TCL華星光電大力建設5.5代/6代等高世代OLED生産線，已形成(chéng)絕對(duì)頭部優勢；台灣省有4家企業上榜，但随著(zhe)新技術挑戰增多，其優勢或逐漸喪失。
再看成(chéng)都(dōu)——
作爲我國(guó)最早發(fā)展顯示産業的城市之一，成(chéng)都(dōu)將(jiāng)“新型顯示”納入“建圈強鏈”重點産業鏈，落戶國(guó)内第一條6代AMOLED柔性生産線、國(guó)内首條G11代掩膜版産品生産線，擁有中科院光電所微細加工光學(xué)技術國(guó)家重點實驗室等8個省級以上創新平台，研發(fā)實力雄厚，在多項關鍵新型顯示技術方面(miàn)領先全國(guó)。作爲四川光顯示技術的研發(fā)中心，成(chéng)都(dōu)光顯示專利技術占全省70%以上。在成(chéng)都(dōu)Top10中，企業7家、高校3所；這(zhè)其中，四川虹視以225件專利申請排名首位，辰顯光電、電子科大分列2、3位，專利申請量均過(guò)百。
近5年，成(chéng)都(dōu)新型顯示産業年均增速超30%，已構建從上遊玻璃基闆、掩膜版、偏光片、發(fā)光材料到中遊面(miàn)闆制造再到下遊應用的完整産業鏈，聚集顯示生産企業56家，京東方、中電熊貓、深天馬等頭部企業均落地投産，帶動形成(chéng)以成(chéng)都(dōu)爲核心的成(chéng)渝鄂新型顯示産業集聚區，成(chéng)爲我國(guó)新型顯示産業發(fā)展的重要一極。
面(miàn)對(duì)新技術新機遇，成(chéng)都(dōu)正引育優質資源，加速技術叠代，推動産業補鏈延鏈，提升自身在全球産業鏈中的競争力。
新鮮資訊不止于此
全球光顯示技術研發(fā)主要集中在哪些方向(xiàng)？
全球主要經(jīng)濟體又如何進(jìn)行專利技術布局？
中國(guó)有何突出表現？
又對(duì)成(chéng)都(dōu)形成(chéng)了何種(zhǒng)啓示？
此外
本刊搜集梳理了
光顯示産業全球創新主體共40家
其中高校院所10家、企業30家
它們分布在哪裡(lǐ)？
擁有哪些硬核科技與創新産品？
了解上述問題答案
後(hòu)台回複關鍵詞“全球硬核科技”
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